WEALTH MANAGEMENT
Wealth Planning:
Investir olhando para o que importa na vida do cliente
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Planejamento Sucessório
Avaliação do contexto familiar e patrimonial, visando uma transmissão organizada e eficiente dos recursos aos sucessores, evitando conflitos de maneira preventiva e respeitando a vontade do titular.
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Otimização fiscal
Análise criteriosa do patrimônio do núcleo familiar e corporativo, em busca de soluções que otimizem a estrutura fiscal, considerando a legislação das diferentes jurisdições.
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Proteção patrimonial
Wealth Planning
Visão holística e isenta do portfólio global
Gestão global e personalizada
Consolidação do patrimônio
Educação financeira & ESG
Programa de capacitação financeira, formação de sucessores e assessoria sobre investimentos sociais, ambientais e em governança.
Nossos especialistas têm capacidade para assessorar os clientes em questões patrimoniais e para ajudar a indentificar necessidades relativas a questões financeiras. Os clientes devem consultar profissionais especializados e independentes em caso de eventuais necessidades e questões relativas a aspecto tributários e de sucessão. A WHG não se responsabiliza por decisões do cliente sobre esses temas, tampouco por ato ou fato dos profissionais por ele consultados. A WHG não assume responsabilidade pela conclusão das operações descritas neste documento, e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, tributário, fiscal ou jurídico.