WEALTH HIGH GOVERNANCE
Prestamos serviço de gestão global de ativos, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em preservação de capital.
Filosofia de Investimento
Buscamos assimetrias de mercado com uma visão global e com portfólio balanceado.
Flexibilidade para encontrar assimetrias
- Abordagem agnóstica entre os diversos estilos
- Equipe multidisciplinar composta por analistas com backgrounds complementares – value, growth e tecnologia
- Combinação de análise fundamentalista com oportunidades táticas
Lente top down e bottom-up com convergência global
- Combinação de visão macro, temática e micro
- Convergência global de análise: cobertura global e local integrada, feita por equipe com experiência em ambos cenários
- Sinergias de temas e ideias de investimento que muitas vezes são replicáveis em diferentes geografias
Portfólios balanceados
- Foco no retorno absoluto de cada posição, sem impacto na carteira consolidada
- Diversificação entre temas, estilos e geografias
- Positioning de mercado como variável relevante na construção do portfólio
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Processo Robusto de Investimento, suportado pelo método STAR

Screening
Ferramentas quantitativas de factor investing: ranking das empresas por qualidade, valor, crescimento e momento
Lei de Pareto para filtrar oportunidades
ESG: buscando investimentos responsáveis

Temático
Os 3 Ts dos investimentos:
Temático: Foco em tendências seculares globais
TAM: Mercado endereçável total (potencial de um setor)
Track record: Alocação de capital e qualidade do management

Assimetria
Quantificação da oportunidade: Taxa Interna de Retorno (TIR) para moldar tamanho de posições
Método de valuation que incorpora ideias fora do consenso
Sensibilidade de cenários otimistas e pessimistas

Risk Management
Foco em controles e métricas de risco de mercado: VaR, Stress, Hedges, Net/Gross e Limites de Concentração, fundamentais para construção de bons resultados no longo prazo
Respeitar o mercado sempre!
Construção de portfólio
União da experiência top down global dos economistas e gestores, com o expertise bottom-up dos analistas


Nossa equipe
Time com foco no mercado internacional e experiência superior à 15 anos em investimentos.

Fundos de investimentos
* Fundos com menos de 6 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.