WEALTH HIGH GOVERNANCE

Asset Management

Prestamos serviço de gestão global de ativos, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em preservação de capital.

Filosofia de Investimento

Buscamos assimetrias de mercado com uma visão global e com portfólio balanceado.

Flexibilidade para encontrar assimetrias
  • Abordagem agnóstica entre os diversos estilos
  • Equipe multidisciplinar composta por analistas com backgrounds complementares – value, growth e tecnologia
  • Combinação de análise fundamentalista com oportunidades táticas
Lente top down e bottom-up com convergência global
  • Combinação de visão macro, temática e micro
  • Convergência global de análise: cobertura global e local integrada, feita por equipe com experiência em ambos cenários
  • Sinergias de temas e ideias de investimento que muitas vezes são replicáveis em diferentes geografias
Portfólios balanceados
  • Foco no retorno absoluto de cada posição, sem impacto na carteira consolidada
  • Diversificação entre temas, estilos e geografias
  • Positioning de mercado como variável relevante na construção do portfólio

PROCESSO DE INVESTIMENTO

Processo Robusto de Investimento, suportado pelo método STAR

Screening

Ferramentas quantitativas de factor investing: ranking das empresas por qualidade, valor, crescimento e momento

Lei de Pareto para filtrar oportunidades

ESG: buscando investimentos responsáveis

Temático

Os 3 Ts dos investimentos:

Temático: Foco em tendências seculares globais

TAM: Mercado endereçável total (potencial de um setor)

Track record: Alocação de capital e qualidade do management

Assimetria

Quantificação da oportunidade: Taxa Interna de Retorno (TIR) para moldar tamanho de posições

Método de valuation que incorpora ideias fora do consenso

Sensibilidade de cenários otimistas e pessimistas

Risk Management

Foco em controles e métricas de risco de mercado: VaR, Stress, Hedges, Net/Gross e Limites de Concentração, fundamentais para construção de bons resultados no longo prazo

Respeitar o mercado sempre!

Construção de portfólio

União da experiência top down global dos economistas e gestores, com o expertise bottom-up dos analistas

Nossa equipe

Time com foco no mercado internacional e experiência superior à 15 anos em investimentos.

Fundos de investimentos

Fundo Estratégia Data de início Status
GLOBAL EQUITIES
> WHG Global Long Biased BRL Long Only 19/04/2021 Aberto
> WHG Global Long Biased USD Long Only 19/04/2021 Aberto
> WHG Retorno Absoluto* Long Biased 10/05/2021 Aberto
> WHG Global Opportunities BRL* Long Biased 13/05/2021 Aberto
> WHG Global Opportunities USD* Long Biased 13/05/2021 Aberto
RENDA FIXA / GLOBAL MACRO
> WHG RF Dinâmico* Macro 31/08/2021 Aberto
> WHG China Macro* Macro 22/09/2021 Aberto
Fundo Estratégia
GLOBAL EQUITIES
> WHG Global Long Biased BRL Long Only
> WHG Global Long Biased USD Long Only
> WHG Retorno Absoluto* Long Biased
> WHG Global Opportunities BRL* Long Biased
> WHG Global Opportunities USD* Long Biased
RENDA FIXA / GLOBAL MACRO
> WHG RF Dinâmico* Macro
> WHG China Macro* Macro

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.