WEALTH MANAGEMENT

Wealth Planning:
Investir olhando para o que importa na vida do cliente

Temos uma abordagem holística do patrimônio das famílias, buscando soluções diferenciadas e visando a preservação do seu legado para as próximas gerações.

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Planejamento Sucessório

Avaliação do contexto familiar e patrimonial, visando uma transmissão organizada e eficiente dos recursos aos herdeiros, evitando conflitos de maneira preventiva e respeitando a vontade do titular.

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Otimização fiscal

Análise criteriosa do patrimônio do núcleo familiar e corporativo, em busca de soluções que otimizem a estrutura fiscal, considerando a legislação das diferentes jurisdições.

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Proteção patrimonial

Avaliação de instrumentos que viabilizem a preservação do seu legado, como previdência e seguros.
Wealth Planning

Visão holística e isenta do portfólio global

Por meio de um processo de gestão customizada para cada núcleo familiar, a WHG atua sobre o patrimônio total, independente de onde os recursos estejam alocados.
Gestão global e personalizada
Abordagem global, independente da instituição e tipo de ativo, sobre o patrimônio de cada núcleo familiar, adaptado às necessidades individuais.
Consolidação do patrimônio
Análise completa da carteira de investimentos, por meio de um relatório único com toda a evolução patrimonial, alocações e rentabilidades.
Educação financeira & ESG
Programa de capacitação financeira, formação de herdeiros e assessoria sobre investimentos sociais, ambientais e em governança.
Nossos especialistas têm capacidade para acessorar os clientes em questões patrimoniais e para ajudar a indentificar necessidades relativas a questões financeiras. Os clientes devem consultar profissionais especializados e independentes em caso de eventuais necessidades e questões relativas a aspecto tributários e de sucessão. A WHG não se responsabiliza por decisões do cliente sobre esses temas, tampouco por ato ou fato dos profissionais por ele consultados. A WHG não assume responsabilidade pela conclusão das operações descritas neste documento, e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, tributário, fiscal ou jurídico.