WEALTH MANAGEMENT
Investment Advisory:
Portfólio calibrado de acordo com os objetivos de cada cliente
Nossa filosofia de gestão possui foco na preservação de capital e composição dos retornos de longo prazo, na busca por oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas do mercado.
Organização familiar e estágio de vida
Patrimônio total, com
ativos líquidos e ilíquidos
Necessidades de liquidez e
análise dos fluxos financeiros
Principais metas e objetivos
que exigem fluxo financeiro
Adequação do perfil de
risco e de alocação
Investimentos alinhados com suas preocupações sociais e/ou ambientais
Soluções personalizadas para o seu portfólio
Nossa filosofia de gestão possui foco na preservação de capital e composição dos retornos de longo prazo na busca por oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas do mercado.
Cenário Global
Cenário Local
Asset Alocation Estrutural
Asset Alocation Tático
Decisão de Investimento
Monitoramento de riscos
Temos uma gestão com monitoramento contínuo dos diversos fatores de risco:
Macros
Ciclos político-econômicos, liquidez, inflação, contas externas, nível de taxa de juros.
Micros
Alavancagens financeiras e operacionais, exposições setoriais, liquidez dos mercados e da carteira, custo do capital, eventos corporativos, regulação.
Nossas projeções proprietárias são constantemente atualizadas em todos os horizontes do tempo
Soluções personalizadas para o seu portfólio
Além de alavancar as recomendações do Comitê de Investimento Global e de nossa equipe de analistas e economistas, geramos valor incremental por meio da utilização de estratégias de investimentos complementares.
