WEALTH MANAGEMENT

Investment Advisory:
Portfólio calibrado de acordo com os objetivos de cada cliente

Nossa filosofia de gestão possui foco na preservação de capital e composição dos retornos de longo prazo, na busca por oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas do mercado.
Organização familiar e estágio de vida
Patrimônio total, com ativos líquidos e ilíquidos
Necessidades de liquidez e análise dos fluxos financeiros
Principais metas e objetivos que exigem fluxo financeiro
Adequação do perfil de risco e de alocação
Investimentos alinhados com suas preocupações sociais e/ou ambientais

Soluções personalizadas para o seu portfólio

Nossa filosofia de gestão possui foco na preservação de capital e composição dos retornos de longo prazo na busca por oportunidades oferecidas pelos ciclos econômicos e por ativos, gestores e estratégias diferenciadas do mercado.

Cenário Global
Cenário Local
Asset Alocation Estrutural
Asset Alocation Tático
Decisão de Investimento

Monitoramento de riscos

Temos uma gestão com monitoramento contínuo dos diversos fatores de risco:

Macros

Ciclos político-econômicos, liquidez, inflação, contas externas, nível de taxa de juros.

Micros
Alavancagens financeiras e operacionais, exposições setoriais, liquidez dos mercados e da carteira, custo do capital, eventos corporativos, regulação.

Nossas projeções proprietárias são constantemente atualizadas em todos os horizontes do tempo

Soluções personalizadas para o seu portfólio

Além de alavancar as recomendações do Comitê de Investimento Global e de nossa equipe de analistas e economistas, geramos valor incremental por meio da utilização de estratégias de investimentos complementares.